La Banque Degroof et Petercam décident d’unir leurs forces

Négociations en vue de la création du leader indépendant en gestion d’actifs et services financiers sur le marché belge avec une ambition européenne.
Ancrage familial et actionnariat sur le long terme : bloc stable d’actionnaires de référence comprenant les familles fondatrices.
Positionnement unique regroupant trois activités sous un même toit : la banque privée, la gestion institutionnelle et la banque d'investissement.
Gamme élargie de services spécialisés et pôle d’expertise d’exception pour les clients privés et les investisseurs institutionnels.

Leader indépendant au positionnement unique

La Banque Degroof, Petercam et leurs actionnaires de référence ont signé un protocole d’accord le lundi 19 janvier 2015 en vue d’une fusion. Les deux parties vont poursuivre des pourparlers afin de conclure un accord de fusion définitif.
Les deux groupes se distinguent par un modèle d’entreprise différenciant qui s’appuie sur la complémentarité entre trois activités de base : la banque privée, la gestion institutionnelle et la banque d'investissement. Par ailleurs, les deux maisons bénéficient de l’engagement à long terme d’un actionnariat solide et stable et partagent les mêmes valeurs de service au client, d’indépendance et de performance durable.

Avec près de EUR 47 milliards d’actifs sous gestion , le nouvel ensemble deviendra l’institution financière indépendante de référence en Belgique avec une position de premier plan dans chacun de ses métiers. En plus de ses implantations en Belgique, le nouveau groupe disposera d’une présence significative à l’international, notamment au Luxembourg et en France. L’ancrage familial et la proximité entre les actionnaires, managers et clients continueront à garantir l’accessibilité et la flexibilité du groupe.

Philippe Masset, président du comité de direction de la Banque Degroof : "La mise en commun de nos forces apporte à nos clients le meilleur de deux maisons de premier plan en matière de services d'investissement spécialisés et d’expertise à haute valeur ajoutée, tant en Belgique que dans les principaux marchés européens. En outre, le nouveau groupe sera bien armé pour répondre aux défis technologiques et réglementaires du futur."

Xavier Van Campenhout, président du comité de direction de Petercam: "Depuis le début du siècle dernier, nos fondateurs ont toujours poursuivi la même ambition : offrir à nos clients des services performants et une expertise du meilleur niveau, en restant fidèle aux valeurs humaines, d’esprit d'entreprise et d’indépendance. En 1968, cette ambition avait déjà mené à la fusion entre Peterbroeck et Van Campenhout en Petercam, qui fut génératrice d’une création de valeur considérable. C’est toujours la même mission qui nous anime aujourd’hui."

Timing et déroulement de l’opération

L’ensemble des activités du nouveau groupe sera piloté par un group executive committee composé de sept membres qui fonctionnera comme organe central de direction et portera la responsabilité finale devant le Conseil d’Administration.
Sous réserve de l’approbation des autorités de contrôle, le futur group executive committee sera présidé par Philippe Masset, CEO, et composé de Xavier Van Campenhout, Deputy CEO et responsable du Private Banking, Jan Longeval (Institutional Asset Management), Gautier Bataille de Longprey (Capital Markets), Gilles Firmin (CRO), et d’un COO et CFO externes qui seront désignés sous peu. En tant que Co-head Institutional Asset Management, Hugo Lasat sera CEO de la société de gestion. Alexis Meeùs sera CEO de la société de corporate finance.

La dynamique métiers et clients sera renforcée par l’existence d’un group management committee qui regroupera, outre les membres du group executive committee, des directeurs exécutifs issus des deux maisons et le responsable des ressources humaines. Par ailleurs, l’international network committee réunira les CEO des différentes entités à l’étranger et rapportera au CEO du groupe.

L’accord est conclu sous réserve d’un processus de due diligence des deux groupes, de la signature d’un accord de fusion définitif prévu dans le courant du premier semestre de 2015 et de l’approbation par les différentes autorités. La fusion devrait être réalisée dans le courant du second semestre 2015.
Les étapes aboutissant à la réalisation de la fusion seront dirigées par un steering committee coprésidé par Philippe Masset et Xavier Van Campenhout.

Ambitions du nouveau groupe

Les équipes travailleront conjointement à la mise en œuvre d’un projet commun. Le nouveau groupe capitalisera sur la complémentarité des services et de l’expertise pour renforcer sa position de leader sur ses marchés domestiques et développer ses ambitions européennes. Il entend réaliser ses ambitions en promouvant les principes d’éthique, de responsabilité sociétale et de proactivité vis-à-vis des défis de demain, qui ont toujours animé la Banque Degroof et Petercam. La nouvelle entité sera guidée par la vision long-terme qu’induit un ancrage familial fort et engagé.

Nouveau Groupe : Leader indépendant au positionnement unique

1. Private Banking    

• 3e acteur en Belgique, 1er acteur indépendant
• Actifs sous gestion : € 33,5 milliards
• Pays : Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Suisse

2. Institutional Asset Management    

• 1er acteur en fonds de pension en Belgique
• Actifs sous gestion  : € 27,7 milliards
• Pays : Benelux, Allemagne, Espagne, France, Hong Kong, Italie,Suisse

3. Investment Banking    

• Alternative aux grandes banques et aux groupes internationaux
• Pays : Benelux, Espagne, France, réseau international